Criação e Conclusão de Organizadores

Para começar a trabalhar nos seus formulários, o seu preparador de impostos necessitará de algumas informações básicas essenciais da sua parte. Os organizadores são questionários adaptados à sua situação fiscal específica e são utilizados para recolher essas informações. Tanto você como o seu preparador de impostos podem criar os organizadores de que necessitarão.

Abordado aqui:

Criação de Organizadores

Um organizador pode ser criado ou por si ou pelo seu contabilista.

Também pode criar uma agenda com base num dos modelos criados pela empresa de contabilidade que utiliza. Vá para a página Organizadores, clique em Novo Organizador, seleccione um modelo da lista e clique em Criar. Em seguida, comece a responder às perguntas fornecidas.

Entrada de informação nos organizadores

Quando lhe for pedido que preencha uma lista de organização, verá notificações na categoria Lista de organização nas páginas Página inicial e Lista de organização. Também receberá uma notificação por correio eletrónico quando uma agenda lhe for enviada para ser preenchida.

Também pode receber a mesma notificação para completar a lista de tarefas anteriormente submetida, se o gestor da empresa tiver decidido anular a submissão e reenviá-la para si.

Quando abrir o separador Organizadores, verá organizadores que precisam de ser concluídos no bloco À espera de ação . Clique em qualquer organizador para o abrir.

A lista de todos os seus organizadores e respectivos estados, pendentes ou concluídos, será mostrada abaixo.

Clique no nome da agenda para a abrir e preencha as informações necessárias na sub-aba Perguntas. Quaisquer entradas ou alterações que faça são automaticamente guardadas, pelo que pode fechar uma agenda em qualquer altura e voltar a trabalhar nela mais tarde ou a partir de outro computador sem perder nada. Pode editá-la as vezes que quiser.

Para continuar a trabalhar numa lista de organização que já tenha iniciado, aceda a Organizações e, em seguida, clique no nome da lista.

Cópia de secções

Ao completar um organizador, poderá ter de replicar secções para incluir todas as suas informações. Por exemplo, poderá querer acrescentar os detalhes de uma segunda ou mesmo terceira conta bancária. Neste caso, reproduzirá a secção bancária tantas vezes quantas forem necessárias. E pode eliminar secções se acrescentar demasiadas.

Nota: Se não vê a secção Repetir no fundo de uma secção, é porque o seu contabilista não a incluiu.

Carregamento de ficheiros

Ao completar um organizador, poderá ter de carregar documentos (por exemplo, um W2, 1099-MISC, 1099-K, Canadian T-1, ou 1099-SA).

Terá a opção de carregar ficheiros a partir do seu computador ou a partir da sua conta TaxDome .

Para carregar ficheiros a partir de TaxDome, clique Adicionar documentoentão A partir de TaxDome. Seleccionar a pasta e clicar no nome do ficheiro. Todos os ficheiros em pastas com O cliente pode ver e editar acesso estão disponíveis.

Para carregar ficheiros a partir do seu computador:

1. Clique em Adicionar documento, depois a partir do Meu Computador e localize os ficheiros no seu ambiente de trabalho:

  • Para adicionar vários documentos de uma pasta, seleccione-os enquanto segura a tecla Ctrl .
  • Para adicionar ficheiros de outra pasta, clicar novamente em Adicionar documento.

4. Clique em Save para adicionar o documento a TaxDome. O ficheiro é guardado na pasta de documentos carregados pelo Cliente .

Todos os documentos carregados para uma agenda são apresentados na sua sub-aba Documentos.

Preenchimento prévio e cópia de organizadores anteriores

Em muitas situações, a informação não muda de ano para ano. Assim, quando preenche a mesma agenda todos os meses ou todos os anos, pode querer transferir as suas informações da agenda anterior para poupar tempo.

Quando tiver pelo menos um organizador semelhante submetido, verá o pedido para pré-preencher as suas respostas assim que abrir o formulário recentemente recebido. Clique na ligação Preencher previamente as respostas e todas as respostas às perguntas do organizador anterior serão automaticamente preenchidas. 

Se tiver dois ou mais organizadores que tenham sido apresentados anteriormente, poderá selecionar aquele que deve ser utilizado para o pré-preenchimento de respostas, clicando em Alterar fonte. Pode ainda atualizar as suas respostas quando necessário. 

Depois disto, o organizador está pronto para ser submetido.

Nota: Os documentos devem ser carregados manualmente de cada vez, pelo que as secções que requerem o carregamento de documentos não serão pré-preenchidas automaticamente.

Também pode comparar a sua agenda atual com as anteriores e copiar respostas ou descarregar ficheiros das mesmas. Para o fazer, clique na ligação Comparar respostas no canto superior direito e seleccione qualquer organizador anterior no menu pendente com os nomes dos organizadores.

Verá a sua agenda atual à esquerda e a anterior à direita. Pode:

  • Clique em qualquer secção para a visualizar
  • Copiar uma resposta clicando no botão à direita da mesma
  • Descarregar e pré-visualizar ficheiros clicando nos botões à direita do nome do ficheiro

Clique no X no canto superior direito para fechar a agenda anterior.

Submeter Organizadores

Uma vez que tenha concluído um organizador, submeta-o para revisão clicando em Guardar e submeter. Isto fará com que o seu contabilista saiba que o organizador está concluído. Vão verificá-lo para se certificarem de que contém toda a informação necessária para começar a trabalhar nos seus documentos.

Se apenas completou parcialmente o organizador e não está preparado para o submeter, clique em Guardar como rascunho. Quaisquer alterações que tenha feito serão guardadas, e o organizador permanecerá no estado Pendente.

Algumas questões num organizador são opcionais, enquanto outras são obrigatórias. Não se pode submeter um organizador até que todas as perguntas obrigatórias tenham sido respondidas.

Organizadores da Impressão

Pode imprimir o organizador se quiser guardar as suas informações em papel. Para imprimir o organizador, pendente ou concluído, clique no ícone Imprimir à direita do organizador na lista.

O seu navegador vai incitá-lo a imprimir o organizador.

Nota: O perguntas não respondidas não serão impressas.

Pode encontrar o número de perguntas na parte esquerda do nome do organizador. Note que só são contados os blocos de perguntas, os blocos de texto não.

O que significa "Arquivado"?

Quando o organizador já não for necessário, o seu contabilista arquiva-o, mas ainda pode fazer alterações ao mesmo. Estes organizadores são movidos para a sub-tabela Arquivados.

O que significa "Selado

O seu contabilista pode selar os organizadores. Assim que um organizador é selado, já não pode editá-lo. Verá uma etiqueta selada que lhe permite saber que não podem ser feitas mais alterações.

Isto respondeu à sua pergunta? Obrigado pelo feedback Houve um problema ao submeter o seu feedback. Por favor, tente novamente mais tarde.