Criar e completar organizadores

Para começar a trabalhar nos seus formulários, o seu preparador fiscal precisará de algumas informações básicas essenciais. Os organizadores são questionários feitos à medida da sua situação fiscal específica e utilizados para recolher essas informações. Os organizadores podem ser criados por si ou pelo seu preparador fiscal.

Abordado aqui:

Criar organizadores

Um organizador pode ser criado pelo próprio ou pelo seu contabilista.

Para criar uma agenda com base num dos modelos fornecidos pela empresa de contabilidade que utiliza, aceda à página Organizadores, clique em Nova agenda, seleccione um modelo da lista e clique em Criar. Em seguida, comece a responder às perguntas.

Introduzir informações nos organizadores

Quando lhe for pedido que complete uma lista de organização, verá notificações na categoria Lista de organização nas páginas Página inicial e Lista de organização. Além disso, receberá uma notificação por correio eletrónico quando lhe for enviado um organizador.

Também pode receber a mesma notificação para completar a lista de tarefas anteriormente submetida, se o gestor da empresa tiver decidido anular a submissão e reenviá-la para si.

Quando abrir o separador Organizadores, verá organizadores que precisam de ser concluídos no bloco À espera de ação . Clique em qualquer organizador para o abrir.

A lista de todos os seus organizadores e respectivos estados, pendentes ou concluídos, será mostrada abaixo.

Clique no nome do organizador para o abrir e preencher as informações necessárias:

Aqui pode:

  • Clique em Seguinte para avançar para o passo seguinte ou seleccione-o no menu pendente Ir para a secção, no canto superior esquerdo, ou retroceda.
  • Veja a marca de verificação verde à esquerda das perguntas concluídas.
  • A linha verde na parte superior é preenchida com o seu progresso.  
  • Pode guardar todas as respostas automaticamente ou clicar nos três pontos no canto superior direito e selecionar Guardar como rascunho para as guardar manualmente. Pode voltar a trabalhar nele mais tarde sem perder nada. Pode editá-lo as vezes que quiser.

Para continuar a trabalhar numa lista de organização que já tenha iniciado, aceda a Organizações e, em seguida, clique no nome da lista.

Cópia de secções

Ao preencher uma agenda, pode ser necessário replicar secções para incluir todas as suas informações. Por exemplo, pode querer adicionar os detalhes de uma segunda ou mesmo terceira conta bancária. Neste caso, deve reproduzir a secção do banco as vezes que forem necessárias. E pode eliminar secções se adicionar demasiadas.

Nota: Se não vir a secção Repetir na parte inferior de uma secção, é porque o seu contabilista não a incluiu.

Carregamento de ficheiros

Ao preencher uma agenda, pode ser necessário carregar documentos (por exemplo, um W2, 1099-MISC, 1099-K, T-1 canadiano ou 1099-SA).

Terá a opção de carregar ficheiros a partir do seu computador ou da sua conta TaxDome .

Para carregar ficheiros do seu computador:

1. Clique em Adicionar documento, depois em Do meu computador e localize os ficheiros no ambiente de trabalho:

  • Para adicionar vários documentos de uma pasta, seleccione-os mantendo premida a tecla Ctrl.
  • Para adicionar ficheiros de outra pasta, clique novamente em Adicionar documento .

2. Seleccione a pasta onde o ficheiro será guardado e, em seguida, clique em Guardar para carregar.

Para carregar ficheiros a partir de TaxDome, clique em +Adicionar documento, então De TaxDome. Seleccione a pasta e clique no nome do ficheiro. Todos os ficheiros em pastas com O cliente pode ver e editar acesso estão disponíveis.

Todos os documentos carregados para um organizador podem ser encontrados clicando na ligação Documentos anexados no canto superior direito.

Pré-preenchimento e cópia de organizadores anteriores

Em muitas situações, a informação não muda de ano para ano. Assim, quando preenche a mesma agenda todos os meses ou todos os anos, pode querer transferir as suas informações da agenda anterior para poupar tempo.

Quando tiver enviado pelo menos um organizador semelhante, verá a ligação Preencher respostas na parte superior do ecrã. Clique nela para preencher automaticamente as respostas com as suas respostas anteriores. 

Se tiver dois ou mais organizadores que tenham sido apresentados anteriormente, poderá selecionar aquele que deve ser utilizado para o pré-preenchimento de respostas, clicando em Alterar fonte. Pode continuar a atualizar as suas respostas quando necessário. 

Depois disso, o organizador está pronto para ser apresentado.

Nota: Os documentos devem ser carregados manualmente de cada vez, pelo que as secções que requerem o carregamento de documentos não serão pré-preenchidas automaticamente.

Também pode comparar a sua agenda atual com as anteriores e copiar respostas ou descarregar ficheiros das mesmas. Para o fazer, clique na ligação Comparar respostas no canto superior direito e seleccione qualquer organizador anterior no menu pendente com os nomes dos organizadores.

Verá a sua agenda atual à esquerda e a anterior à direita. Pode:

  • Clique em qualquer secção para a visualizar.
  • Copie uma resposta clicando no botão à direita da mesma.
  • Descarregue e pré-visualize ficheiros clicando nos botões à direita do nome do ficheiro.

Clique no X no canto superior direito para fechar a agenda anterior.

Apresentação de organizadores

Quando tiver concluído uma lista de organização, clique em Submeter na parte inferior. Isto permitirá ao seu contabilista saber que a agenda está concluída. Ele verificará se contém todas as informações necessárias para começar a trabalhar nos seus documentos.

Se só tiver completado parcialmente a agenda e não estiver pronto para a submeter, volte mais tarde. Todas as suas alterações serão guardadas automaticamente e a agenda permanecerá no estado Pendente.

Algumas perguntas de um organizador são opcionais, enquanto outras são obrigatórias. Não é possível apresentar um organizador até que todas as perguntas obrigatórias tenham sido respondidas.

Impressão de organizadores

Pode imprimir a agenda se pretender guardar as suas informações em papel. Para imprimir a agenda, quer esteja pendente ou concluída, clique no ícone Imprimir à direita da agenda na lista ou abra uma, depois clique nos pontos da árvore no canto superior direito e seleccione Imprimir agenda.

O seu browser pedir-lhe-á para imprimir a agenda.

Nota: As perguntas sem resposta não serão impressas.

Pode encontrar o número de perguntas à esquerda do nome do organizador. Note que apenas os blocos de perguntas são contados, os blocos de texto não são.

O que significa "Arquivado"?

Quando a agenda já não é necessária, o seu contabilista arquiva-a, mas ainda pode fazer alterações à mesma. Estas agendas são movidas para a sub-aba Arquivado.

Não consigo editar a minha resposta ou todo o organizador

O seu contabilista pode marcar algumas das suas respostas como revistas. Quando as perguntas são marcadas como revistas, deixa de poder editá-las. Se pretender atualizar algo, peça ao seu contabilista para voltar a disponibilizar-lhe essas perguntas.

Se não conseguir editar toda a agenda, então o seu contabilista selou a agenda. Uma vez selada, já não é possível editá-la. Verá uma etiqueta Selada informando-o de que não podem ser feitas mais alterações.

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