Criação e Conclusão de Organizadores

Para começar a trabalhar nos seus formulários, o seu preparador de impostos necessitará de algumas informações básicas essenciais da sua parte. Os organizadores são questionários adaptados à sua situação fiscal específica e são utilizados para recolher essas informações. Tanto você como o seu preparador de impostos podem criar os organizadores de que necessitarão.

Abordado aqui:

Criação de Organizadores

Um organizador pode ser criado ou por si ou pelo seu contabilista.

Também pode criar um organizador com base num dos modelos criados pela empresa de contabilidade que utiliza. Vá ao separador Organizadores , clique em NOVO ORGANIZADOR, seleccione um modelo da lista, depois clique em CRIAR. Depois, comece a responder às perguntas fornecidas.

Entrada de informação nos organizadores

Quando for necessário completar um organizador, verá uma notificação no menu principal e no seu painel de bordo. Receberá também uma notificação por e-mail quando lhe for enviado um organizador para ser preenchido.

Também pode receber uma notificação para completar o organizador previamente submetido. Receberá então uma tarefa para a concluir. Se o gestor da empresa especificar a causa da não submissão, esta também será acrescentada à tarefa.

Ao abrir o separador Organizadores, verá todos os seus organizadores e respectivos estados, quer estejam pendentes ou concluídos.

Quaisquer entradas ou alterações que faça são automaticamente guardadas, para que possa fechar um organizador em qualquer altura, depois retomar o trabalho nele mais tarde ou a partir de outro computador sem perder nada. Pode também editá-lo quantas vezes quiser.

Para continuar a trabalhar num organizador que já começou, vá a Organizadores, depois clique no nome do organizador.

Cópia de secções

Ao completar um organizador, poderá ter de replicar secções para incluir todas as suas informações. Por exemplo, poderá querer acrescentar os detalhes de uma segunda ou mesmo terceira conta bancária. Neste caso, reproduzirá a secção bancária tantas vezes quantas forem necessárias. E pode eliminar secções se acrescentar demasiadas.

Nota: Se não vê a secção Repetir no fundo de uma secção, é porque o seu contabilista não a incluiu.

Carregamento de ficheiros

Ao completar um organizador, poderá ter de carregar documentos (por exemplo, um W2, 1099-MISC, 1099-K, Canadian T-1, ou 1099-SA).

Terá a opção de carregar ficheiros a partir do seu computador ou a partir da sua conta TaxDome .

Para carregar ficheiros a partir de TaxDome, clique Adicionar documentoentão A partir de TaxDome. Seleccionar a pasta e clicar no nome do ficheiro. Todos os ficheiros em pastas com O cliente pode ver e editar acesso estão disponíveis.

Para carregar ficheiros a partir do seu computador:

1. Clique em Adicionar documento, depois a partir do Meu Computador e localize os ficheiros no seu ambiente de trabalho:

  • Para adicionar vários documentos de uma pasta, seleccione-os enquanto segura a tecla Ctrl .
  • Para adicionar ficheiros de outra pasta, clicar novamente em Adicionar documento.

4. Clique em Save para adicionar o documento a TaxDome. O ficheiro é guardado na pasta de documentos carregados pelo Cliente .

Todos os documentos carregados para um organizador são exibidos no canto superior direito.

Organizadores Pré-Populadores

Em muitas situações, algumas informações não mudam de ano para ano. Assim, quando preenche o mesmo organizador todos os meses ou anos, gostaria de rolar a sua informação a partir do anterior para poupar tempo.

Quando tiver pelo menos um organizador semelhante submetido, verá o pedido de pré-preenchimento das suas respostas assim que abrir o formulário recentemente recebido. Clique no link Preencher respostas e todas as perguntas serão automaticamente respondidas com base no seu organizador previamente preenchido. 

Se tiver dois ou mais organizadores que tenham sido submetidos anteriormente, poderá seleccionar qual deles é utilizado para o pré-preenchimento, clicando em Alterar fonte. Poderá ainda actualizar as suas respostas onde for necessário. 

Depois disto, o organizador está pronto para ser submetido.

Nota: Os documentos devem ser carregados manualmente de cada vez, pelo que as secções que requerem o carregamento de documentos não serão pré-preenchidas automaticamente.

Submeter Organizadores

Uma vez que tenha concluído um organizador, submeta-o para revisão clicando em Guardar e submeter. Isto fará com que o seu contabilista saiba que o organizador está concluído. Vão verificá-lo para se certificarem de que contém toda a informação necessária para começar a trabalhar nos seus documentos.

Se apenas completou parcialmente o organizador e não está preparado para o submeter, clique em Guardar como rascunho. Quaisquer alterações que tenha feito serão guardadas, e o organizador permanecerá no estado Pendente.

Algumas questões num organizador são opcionais, enquanto outras são obrigatórias. Não se pode submeter um organizador até que todas as perguntas obrigatórias tenham sido respondidas.

Organizadores da Impressão

Pode imprimir o organizador se quiser guardar as suas informações em papel. Para imprimir o organizador, pendente ou concluído, clique no ícone Imprimir à direita do organizador na lista.

O seu navegador vai incitá-lo a imprimir o organizador.

Nota: O perguntas não respondidas não serão impressas.

Pode encontrar o número de perguntas na parte esquerda do nome do organizador. Note que só são contados os blocos de perguntas, os blocos de texto não.

O que significa "Arquivado"?

Quando o organizador já não for necessário, o seu contabilista arquiva-o, mas ainda pode fazer alterações ao mesmo. Estes organizadores são movidos para a sub-tabela Arquivados.

O que significa "Selado

O seu contabilista pode selar os organizadores. Assim que um organizador é selado, já não pode editá-lo. Verá uma etiqueta selada que lhe permite saber que não podem ser feitas mais alterações.

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