Móvel: Completar um organizador
Os seus impostos ou a sua faturação não podem ser efectuados sem que o seu contabilista obtenha informações básicas da sua parte. As agendas oferecem uma forma cómoda de fornecer estas informações enquanto está em movimento. Quando terminar, o seu contabilista pode começar a trabalhar.
Abordado aqui:
- Completar um organizador
- Respostas do organizador pré-preenchidas
- Carregamento de documentos para o organizador
- Impressão de organizadores
- Descarregar organizadores
- O que significa "S
Completar um organizador
Quando uma agenda precisa de ser preenchida, recebe um e-mail e uma notificação push. Também aparece uma notificação no seu Painel de controlo. Clique na notificação para abrir a agenda ou aceda à secção Agendas tocando em Mais e depois em Agendas.
Quando o seu contabilista está à espera que preencha o organizador, o estado é apresentado como Pendente na subsecção À espera de ação.
Não é necessário completar uma agenda de uma só vez. Toque nos três pontos no canto superior direito do ecrã e seleccione Guardar como rascunho para guardar o seu progresso.
Se precisar de começar de novo, toque nos três pontos no canto superior direito e seleccione Apagar todas as respostas.
Envie o organizador para revisão tocando em Guardar e enviar depois de ter respondido a tudo.
Confirme o envio da agenda tocando em Sim, guardar e enviar. Isto permite que o seu contabilista saiba que está pronto. De seguida, ele irá analisá-lo para começar a trabalhar nos seus documentos.
Quando o contabilista tiver terminado de utilizar a agenda, move-a para o Histórico com uma marca de verificação verde.
Respostas do organizador pré-preenchidas
Se já tiver respondido anteriormente a uma agenda semelhante, perguntar-lhe-emos se pretende pré-preencher as respostas quando abrir a agenda. Toque no botão Sim, pré-preencher respostas para preencher os campos com informações de um dos seus formulários anteriores.
Se saltou acidentalmente essa parte, toque nos três pontos no canto superior direito do ecrã e seleccione Sim, respostas pré-preenchidas.
Para alterar a agenda preenchida que é utilizada para o pré-preenchimento, toque nos três pontos e seleccione Alterar origem e, em seguida, escolha a agenda adequada.
Carregamento de documentos para o organizador
Poderá ser necessário carregar documentos, tais como W2s e 1099s, para a sua agenda. Pode carregar documentos a partir do seu dispositivo, fotografando-os ou adicionando documentos previamente carregados (PDFs, ficheiros Word, ficheiros Excel, imagens ou ZIPs).
Para adicionar documentos a partir de TaxDome, toque em Carregar documento e, em seguida, em TaxDome storage.
Seleccione a pasta, toque no documento e toque em Anexar. Todos os documentos em pastas com O cliente pode ver e editar
acesso estão disponíveis.
Assim que o ficheiro errado for carregado, tem a opção de o remover tocando nos três pontos à direita e seleccionando Remover anexo.
Todos os documentos carregados para uma agenda são guardados na secção Documentos.
Impressão de organizadores
Imprima a agenda para guardar informações em papel. Para imprimir a agenda, prima-a sem soltar e seleccione Imprimir.
O seu dispositivo pedir-lhe-á para imprimir a agenda.
Nota: As perguntas sem resposta não serão impressas.
Pode encontrar o número de perguntas à esquerda do nome do organizador. Note que apenas os blocos de perguntas são contados, os blocos de texto não o são.
Descarregar organizadores
Descarregar uma agenda para a partilhar ou para acesso offline. Para descarregar a agenda, prima-a longamente e seleccione Descarregar.
O seu dispositivo irá pedir-lhe para descarregar a agenda. Escolha o destino onde a pretende guardar e, em seguida, toque em Guardar.
O que significa "S
O seu contabilista poderá selar um organizador, o que significa que não poderá aceder ao mesmo para efetuar edições. O estado será apresentado como um ícone S azul.
