Móvel: Completar um organizador
Os seus impostos ou facturação não podem ser feitos sem que o seu contabilista obtenha informações básicas de si. Os organizadores são uma forma fácil de o fornecer enquanto está em viagem. Uma vez terminado, o seu contabilista pode começar a trabalhar.
Abordado aqui:
Criação de um organizador
Um organizador pode ser criado por si ou pelo seu contabilista.
Fazer um usando um modelo:
1. Toque no ícone do hambúrguer no canto superior esquerdo, seleccione Organizadores, depois toque no botão Novo Organizador.
2. Seleccione um modelo da lista, depois toque em Criar. Comece a responder às perguntas.
Conclusão de um organizador
Quando um organizador precisa de ser preenchido - quer o tenha feito quer o seu contabilista lho tenha enviado - recebe um e-mail e uma notificação push. Uma notificação é também apresentada no menu principal e no seu painel de bordo. Clique na notificação para abrir o organizador.
Vá a Organizadores para ver todos os seus organizadores. Quando ainda precisam de ser submetidos, o estatuto é exibido como Pendente.
Não precisa de completar um organizador de uma sessão - faça uma pausa e regresse! As respostas são instantaneamente guardadas, para que possa fechá-lo sem perder as alterações. Além disso, sinta-se à vontade para o editar o quanto quiser.
Para continuar a trabalhar num organizador, vá à secção Organizadores, depois toque no organizador.
Uma vez que tenha respondido a tudo, submeta o organizador para revisão, tocando emSUBMIT. Isto permite que o seu contabilista saiba que está pronto. A seguir, eles irão analisá-lo para começar a trabalhar nos seus documentos.
Assim que o seu contabilista tiver terminado de utilizar o organizador, eles mudam-no para Arquivado.
O seu contabilista pode selar um organizador, o que significa que não poderá aceder ao mesmo para fazer edições. O estado será exibido como selado.
Carregamento de documentos
Provavelmente será necessário carregar documentos para o seu organizador, tais como W2s, 1099s, etc. Pode carregar a partir do seu dispositivo, fotografando (também conhecido por digitalização) documentos ou adicionando os que foram previamente carregados (PDFs, ficheiros Word, ficheiros Excel, imagens ou ZIPs).
Todos os documentos carregados para um organizador são exibidos dentro do separador Documentos .
Para adicionar documentos de TaxDome, toque Acrescentar documentoentão A partir de TaxDome. Seleccione a pasta e depois toque no documento. Todos os documentos em pastas com O cliente pode ver e editar 
acesso estão disponíveis.
Para carregar documentos a partir do seu dispositivo:
1. Toque em + Adicionar documento, depois a partir do Meu Dispositivo.
2. Localize os documentos que deseja carregar a partir do seu dispositivo.
3. Toque em Save para adicionar o documento à mensagem.
Toque em Digitalizardocumento para tirar uma fotografia de um documento. Saiba mais sobre digitalização aqui.
