Preenchimento de pedidos
Os pedidos ajudam-no a responder prontamente quando a sua empresa lhe pede informações adicionais. Aqui, ficará a saber como funcionam os pedidos dos clientes e como os pode preencher.
Abordado aqui:
Pedidos, explicado
Quando o contabilista necessita de informações ou documentos adicionais, existem várias formas de o fazer. No entanto, o envio de um pedido é mais rápido se o contabilista tiver apenas algumas perguntas. Por exemplo, se se tiver esquecido de carregar um formulário ou se o contabilista estiver a preencher a sua declaração de impostos e precisar de uma resposta rápida.
As empresas podem enviar-lhe pedidos a partir de chats ou de forma independente. Pode sempre encontrá-lo aqui:
- Na secção À espera de ação na página inicial do portal.
- Se o pedido foi enviado a partir do chat, também o poderá encontrar aí e compreender rapidamente o contexto do pedido.
Se as suas notificações estiverem activas, receberá um e-mail assim que o pedido for enviado. Se utilizar a aplicação móvel, receberá também uma notificação push.
Se a sua empresa o tiver ativado, poderá mesmo abrir o pedido sem ter de iniciar sessão no portal. Peça-lhes que partilhem uma ligação consigo se não receber notificações por correio eletrónico.
Responder aos pedidos e apresentá-los
Quando abre um pedido, vê todas as perguntas numa página. Note que algumas perguntas podem ser obrigatórias (marcadas com um asterisco) e outras podem ser opcionais. Depois de preencher as perguntas obrigatórias, pode clicar em Submeter. Se pretender alterar alguma coisa após a submissão, peça à sua empresa para alterar o estado do pedido.
Se clicar em X e fechar a janela, as respostas preenchidas serão guardadas automaticamente, mas o pedido não será apresentado. Poderá prosseguir com as outras respostas mais tarde.
Carregar ficheiros
Ao preencher um pedido, pode ser necessário carregar documentos.
Para carregar ficheiros do seu computador:
1. Clique em Adicionar documento, depois em Do meu computador e selecione um ou vários ficheiros.
2. Se tiver sessão iniciada no portal, selecione a pasta onde o ficheiro será guardado e, em seguida, clique em Carregar.
Aguarde até que o documento termine de carregar e clique em Fechar.
Se tiver sessão iniciada no portal, também pode carregar ficheiros a partir de pastas com o nível de acesso O cliente pode ver e editar no portal. Mais informações sobre o carregamento a partir do portal aqui.
A sua lista de pedidos
Pode aceder a todos os pedidos que lhe foram enviados na página Pedidos , disponível no menu da barra lateral.
Os pedidos podem ter os seguintes estados:
- Pendente: É necessário preencher e apresentar o pedido.
- Em curso: Começou a responder às perguntas do pedido, mas ainda não o apresentou.
- Concluído: Submeteu o pedido. Todas as respostas são guardadas automaticamente, por isso, se precisar de tempo, pode voltar ao pedido e continuar a editá-lo, mas não se esqueça de o submeter quando tiver terminado.
- Arquivado: A sua empresa arquivou o pedido. Os pedidos com este estado podem ser acedidos no separador Arquivado da página Pedidos .