Móvel: Visão Geral & Painel do Cliente

Verá o seu painel de instrumentos assim que iniciar a sessão. Sempre que precisar de voltar ao painel, basta tocar em Home. O painel de bordo mostra-lhe tudo o que precisa da sua atenção o mais rapidamente possível, tais como facturas não pagas, mensagens não vistas, organizadores pendentes ou documentos não lidos. Encontrará também aqui as informações de contacto do seu preparador.

Abordado aqui:

O seu painel de controlo

O painel de controlo foi concebido para que não perca nenhuma atualização. Recebe notificações da empresa do seu preparador sempre que ocorre um evento e a secção " À espera de ação " mostra-lhe o que tem de ser feito, apresentando o estado dos seus itens de ação.

Recebe notificações quando o seu preparador ou contabilista, faz qualquer uma das seguintes acções:

  • Solicita a assinatura eletrónica de um contrato ou de uma carta de compromisso
  • Envia-lhe um organizador para completar
  • Envia-lhe uma mensagem
  • Cria novas tarefas para completar num tópico de conversação
  • Envia-lhe uma factura

As notificações estão divididas em cinco secções:

  1. Faturação.
  2. Documentos.
  3. Conversas.
  4. Organizadores.
  5. Propostas e ELs.

Todas elas são apresentadas por ordem cronológica, de modo a que a mais recente apareça no topo. Toque na notificação para abrir a fatura, o documento, o chat, o organizador ou o contrato escolhido.

As notificações desaparecem automaticamente quando um item de ação é concluído; por exemplo, leu uma mensagem, pagou uma fatura, visualizou um documento carregado ou submeteu um organizador. Se algo continuar a necessitar da sua atenção, a notificação mantém-se. Por exemplo, se começou a preencher uma agenda mas ainda não a submeteu, continuará a ver a respectiva notificação.

Realizar acções rápidas

Na parte superior do seu painel de controlo, encontrará botões para realizar acções frequentemente utilizadas.

  • Carregar documentos: Para obter mais informações sobre este assunto, aceda aqui.
  • Carregamento concluído: Envie uma notificação "Terminei completamente o carregamento" ao seu contabilista para mostrar que carregou todos os documentos necessários e que está pronto para prosseguir.
  • Efetuar um pré-pagamento: Introduza os seus dados e as informações do cartão e efectue um pagamento.

Reveja o seu saldo

Se ainda tiver facturas a pagar, o saldo pendente é apresentado no seu perfil. Toque na sua imagem de perfil para ver o Saldo pendente. À esquerda, verá o seu crédito total disponível, que pode utilizar para pagar qualquer dívida, agora ou mais tarde.

Encontrar dicas úteis

Não tem a certeza do que fazer? Toque no ponto de interrogação no canto superior direito para obter mais informações sobre a área escolhida da aplicação.

Existem dois botões adicionais: 

  • Mostrar a integração. Obtenha dicas sobre como começar a utilizar a aplicação seguindo os passos iniciais. Esta opção está disponível exclusivamente na secção Página inicial.
  • Avaliar esta aplicação. Dê a sua opinião sobre a aplicação, deixando uma avaliação e comentários. A sua opinião é importante para melhorarmos o nosso serviço.
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