Telemóvel: Visão geral e painel de controlo do cliente
O painel de controlo mostra-lhe tudo o que precisa da sua atenção, como facturas não pagas, mensagens não lidas, organizadores pendentes ou documentos não lidos. Também encontrará aqui as informações de contacto do seu contabilista.
Verá o seu painel de controlo assim que iniciar sessão. Sempre que precisar de voltar a ele, basta tocar em Início.
Abordado aqui:
- O seu painel de controlo
- Receber anúncios do seu contabilista
- Entrar em contacto com o seu contabilista
- Realizar acções rápidas
- Rever o seu saldo
- Dicas úteis e relatório de erros
O seu painel de controlo
O painel de controlo garante que nunca perde uma atualização importante. Recebe notificações sempre que algo precisa da sua atenção, e a área A aguardar ação mostra-lhe o que precisa de ser feito, apresentando o estado dos seus itens de ação.
Recebe notificações quando o seu preparador ou contabilista faz uma das seguintes acções:
- Solicita a assinatura eletrónica de uma proposta ou carta de compromisso
- Enviar-lhe um questionário para preencher
- Envia-lhe uma mensagem
- Cria novas tarefas para serem concluídas num tópico de chat
- Envia-lhe uma fatura
As notificações estão divididas em cinco secções:
- Faturação
- Documentos
- Conversas
- Organizadores
- Propostas e ELs
Todas as secções são apresentadas por ordem cronológica, com o item mais recente no topo. Toque numa notificação para a abrir.
As notificações desaparecem automaticamente quando um item de ação é concluído - por exemplo, depois de ler uma mensagem, pagar uma fatura, ver um documento carregado ou enviar um organizador. Se algo ainda precisar da sua atenção, a notificação mantém-se. Por exemplo, se tiver começado a preencher uma agenda mas ainda não a tiver submetido, continuará a ver a respectiva notificação.
Receber anúncios do seu contabilista
Se o seu contabilista tiver alguma informação para partilhar consigo, enviará um anúncio para o seu portal. Este será apresentado na parte superior do seu painel de controlo. Se o conteúdo do anúncio for demasiado longo, pode tocar no mesmo para o expandir e ver a mensagem completa.
Entrar em contacto com o seu contabilista
Quer necessite da morada da empresa, da página do Facebook ou do número de telefone, encontrará sempre esses detalhes tocando em Mais no canto inferior direito.
Realizar acções rápidas
Na parte superior do seu painel de controlo, encontrará botões para acções realizadas frequentemente. Por exemplo:
- Carregar documentos: carregue rapidamente os documentos de que o seu contabilista necessita (leia mais sobre digitalização e carregamento de documentos)
- Carregamento concluído: envie uma notificação "Terminei o carregamento" ao seu contabilista para mostrar que carregou todos os documentos necessários e que está pronto para prosseguir
- Efetuar um pré-pagamento: introduza os seus dados e as informações do cartão e, em seguida, efectue um pagamento
Rever o seu saldo
Quando ainda tem facturas a pagar, o saldo pendente é apresentado no seu perfil. Toque na sua imagem de perfil para ver o Saldo pendente. À esquerda do seu saldo, verá o seu crédito total disponível, que pode utilizar para pagar qualquer quantia em dívida, agora ou mais tarde.
Dicas úteis e relatório de erros
Não tem a certeza do que fazer? Toque no ícone do ponto de interrogação no canto superior direito para obter mais informações sobre a área específica da aplicação.
Existem dois botões adicionais:
- Mostrar a integração: obter dicas sobre como começar a utilizar a aplicação seguindo os passos iniciais. Esta opção está disponível exclusivamente na secção Página inicial.
- Avaliar esta aplicação: dê a sua opinião sobre a aplicação, deixando uma classificação e comentários. A sua opinião ajuda-nos a melhorar a aplicação.
- Comunicar erro: se encontrou um erro, preencha o formulário e forneça o máximo de informações possível.