Móvel: Visão Geral & Painel do Cliente

Verá o seu painel de instrumentos assim que iniciar a sessão. Sempre que precisar de voltar ao painel, basta tocar em Home. O painel de bordo mostra-lhe tudo o que precisa da sua atenção o mais rapidamente possível, tais como facturas não pagas, mensagens não vistas, organizadores pendentes ou documentos não lidos. Encontrará também aqui as informações de contacto do seu preparador.

A partir do tablier, pode facilmente realizar qualquer uma destas acções:

O seu To-Dos

O tablier foi concebido para que não perca nenhuma actualização. Recebe notificações da firma do seu preparador sempre que um evento ocorre, e as suas doses mostram-lhe o que precisa de ser feito, exibindo o estado dos seus itens de acção.

Recebe notificações quando o seu preparador ou contabilista, faz qualquer uma das seguintes acções:

  • Carrega um documento
  • Pede-lhe que aprove um documento
  • Pede-lhe que assine um documento por via electrónica
  • Pede-lhe que assine um contrato por via electrónica
  • Envia-lhe um organizador para completar
  • Envia-lhe uma mensagem
  • Envia-lhe uma factura
  • Permite-lhe saber que uma factura está atrasada

As notificações são apresentadas por ordem cronológica, de modo a que a mais recente esteja no topo. Toque na notificação para navegar até à secção necessária.

As notificações desaparecem automaticamente quando um item de acção é concluído; por exemplo, leu uma mensagem, pagou uma factura, viu um documento carregado ou submeteu um organizador. Se algo continuar a precisar da sua atenção, a notificação permanece. Por exemplo, se começou a preencher um organizador mas ainda não o submeteu, continuará a ver a notificação por ele.

Acções rápidas

Vale a pena notar: O segundo separador do painel de instrumentos leva-o rapidamente a algumas características muito úteis. A partir da segunda tabulação, pode fazer qualquer uma das seguintes opções:

  • Carregar documentos: Para mais detalhes sobre isto, vá aqui.
  • Nova conversa: Inicie um tópico de mensagem enviando uma mensagem ao seu contabilista. Leia mais sobre isto aqui.
  • Efectuar Pré-pagamento: Introduza os seus dados e informações do cartão, depois faça um pagamento.
  • Marcação de livro: Se a empresa que utiliza tem esta opção activada, marque uma chamada telefónica de 15 minutos com o seu contabilista!

Reveja o seu saldo

Quando ainda tiver facturas vencidas, o saldo em dívida é exibido no seu painel de instrumentos. À direita disso, verá o seu crédito total disponível, que pode ser colocado para qualquer dinheiro em dívida, quer seja agora ou mais tarde.

Entre em contacto com o seu contabilista

Precisa do endereço ou número da sua empresa? Ou quer visitar a página da FB deles? Esses detalhes estão sempre listados no painel de instrumentos, também.