Móvel: Visão Geral & Painel do Cliente
Verá o seu painel de instrumentos assim que iniciar a sessão. Sempre que precisar de voltar ao painel, basta tocar em Home. O painel de bordo mostra-lhe tudo o que precisa da sua atenção o mais rapidamente possível, tais como facturas não pagas, mensagens não vistas, organizadores pendentes ou documentos não lidos. Encontrará também aqui as informações de contacto do seu preparador.
A partir do tablier, pode facilmente realizar qualquer uma destas acções:
- Reveja os seus To-Dos
- Entre em contacto com o seu contabilista
- Realizar acções rápidas
- Reveja o seu saldo
O seu To-Dos
O tablier foi concebido para que não perca nenhuma actualização. Recebe notificações da firma do seu preparador sempre que um evento ocorre, e as suas doses mostram-lhe o que precisa de ser feito, exibindo o estado dos seus itens de acção.
Recebe notificações quando o seu preparador ou contabilista, faz qualquer uma das seguintes acções:
- Carrega um documento
- Pede-lhe que aprove um documento
- Pede-lhe que assine um documento por via electrónica
- Pede-lhe que assine um contrato por via electrónica
- Envia-lhe um organizador para completar
- Envia-lhe uma mensagem
- Envia-lhe uma factura
- Permite-lhe saber que uma factura está atrasada
As notificações são apresentadas por ordem cronológica, de modo a que a mais recente esteja no topo. Toque na notificação para navegar até à secção necessária.
As notificações desaparecem automaticamente quando um item de acção é concluído; por exemplo, leu uma mensagem, pagou uma factura, viu um documento carregado ou submeteu um organizador. Se algo continuar a precisar da sua atenção, a notificação permanece. Por exemplo, se começou a preencher um organizador mas ainda não o submeteu, continuará a ver a notificação por ele.
Acções rápidas
Vale a pena notar: O segundo separador do painel de instrumentos leva-o rapidamente a algumas características muito úteis. A partir da segunda tabulação, pode fazer qualquer uma das seguintes opções:
- Carregar documentos: Para mais detalhes sobre isto, vá aqui.
- Nova conversa: Inicie um tópico de mensagem enviando uma mensagem ao seu contabilista. Leia mais sobre isto aqui.
- Efectuar Pré-pagamento: Introduza os seus dados e informações do cartão, depois faça um pagamento.
- Marcação de livro: Se a empresa que utiliza tem esta opção activada, marque uma chamada telefónica de 15 minutos com o seu contabilista!
Reveja o seu saldo
Quando ainda tiver facturas vencidas, o saldo em dívida é exibido no seu painel de instrumentos. À direita disso, verá o seu crédito total disponível, que pode ser colocado para qualquer dinheiro em dívida, quer seja agora ou mais tarde.
Entre em contacto com o seu contabilista
Precisa do endereço ou número da sua empresa? Ou quer visitar a página da FB deles? Esses detalhes estão sempre listados no painel de instrumentos, também.
