Proteger conversas instantâneas com tarefas
Abordado aqui:
- Chats e tarefas
- Criar chats
- Replying to Chats
- A sua lista de conversas
- Gerir as suas tarefas
- Incluir vídeos em chats
- Gerir documentos nos chats
Chats e tarefas
Os chats permitem-lhe criar tópicos de chat onde pode comunicar de forma segura e em tempo real com o seu preparador fiscal:
- Tanto o utilizador como o seu preparador podem utilizar os Chats para colocar questões, obter informações e carregar e descarregar documentos.
- O seu preparador recebe uma notificação de que uma pergunta está pendente e responde-lhe.
- Ou uma empresa ou pode iniciar um tópico de conversação.
- All chats and attachments are on one page.
- O seu preparador pode adicionar tarefas para si num tópico de conversação.
- Uma vez concluída uma tarefa, ou você ou o seu contabilista podem verificá-la.
- Todas as tarefas podem ser vistas numa página.
- Quando tudo o que está num tópico de chat estiver concluído, o seu preparador pode arquivá-lo.
Criar chats
Para iniciar uma conversa:
1. Vá para a secção Chats e tarefas e clique em Novo chat ou vá para a página inicial e clique em Novo chat na secção Ligações rápidas, à direita do painel.
2. Escrever uma mensagem. Aplique formatação e adicione marcadores ou listas numeradas. Dê um nome ao chat (pode alterá-lo ou editá-lo mais tarde).
3. Clique em Criar chat. Em seguida, o seu preparador recebe uma notificação informando-o de que tem uma mensagem sua.
Replying to chats
Once you have a new chat, you’ll see a notification in the main menu. All pending chats with the number of tasks to complete are displayed in the Chats & Tasks block of your dashboard. You can also access them by going to the Chats & Tasks section.
Remember, you’ll always get an email notification when your accountant sends you a message or requests additional information. Click the View Chat button or the link in the chat to view and reply to it.
Read the chat from your accountant, type a reply in the message field, then click the send icon when you're done.
A sua lista de conversas
To see all your chats, go to Chats & Tasks from the main menu. If you have unread chats, you will see the Unread section on the top and the Read chats below. All the chats are sorted chronologically by the most recent response.
À esquerda, uma lista apresenta informações sobre o último tempo de resposta, o autor, o assunto e o estado das suas tarefas para cada linha de discussão. As linhas de discussão não lidas estão marcadas com um ícone de um avião de papel verde e um ponto, e as linhas de discussão lidas estão marcadas com um ícone de um avião de papel roxo. As linhas de discussão arquivadas são marcadas com um plano cinzento.
Gerir as suas tarefas
Your accountant can assign tasks inside a chat.
Se existirem tarefas associadas ao tópico de chat, aparece uma secção chamada As suas tarefas dentro do tópico. Também verá o número de tarefas atribuídas/concluídas no nome do segmento de chat.
As tarefas assemelham-se aos itens de uma lista de verificação de tarefas. Quando uma tarefa é concluída, o utilizador ou o contabilista podem assinalá-la.
Também pode verificar as suas tarefas directamente a partir da notificação no seu painel de controlo.
Se pretender acompanhar as suas tarefas de todos os seus chats numa única página, aceda ao separador Chats e Tarefas, clique no botão Filtrar, mais à direita, e seleccione:
- Incompleto: Para ver todos os tópicos de conversação com as suas tarefas por concluir.
- Concluído: Para ver todos os tópicos de conversação com itens de tarefas concluídos.
- Todos: Para ver todos os tópicos de conversação com as suas tarefas.
Em seguida, clique em Aplicar.
Existem duas outras formas de filtrar as conversas. Pode filtrar por:
- Intervalo de tempo: veja os tópicos de chat com respostas ou as suas tarefas criadas a partir de um intervalo seleccionado.
- Estado: ver apenas os tópicos de chat com o estado Activo ou Arquivo.
Incluir vídeos em chats
Por vezes as palavras não são suficientes - e os visuais são uma grande ajuda. Incorporar vídeos de Loom, Vimeo, YouTube ou Google Drive se quiser mostrar ao seu preparador algo que sinta que é demasiado difícil de explicar. Clique no ícone embed-video (a seta para a reprodução de texto) na barra de ferramentas de formatação de texto, depois cole o link para o seu vídeo.
O seu preparador poderá ver o vídeo mesmo dentro do fio do chat.
