Como assinar documentos

Abordado aqui:

E-Signing

As assinaturas electrónicas são reconhecidas por lei nos Estados Unidos, Canadá, Europa e Austrália desde o início dos anos 2000. Uma assinatura electrónica é tão válida como uma assinatura regular em papel. Isto significa que já não precisa de tirar tempo da sua agenda ocupada para passar pelo escritório do seu contabilista ou para enviar um caracol-e-mail. Em vez disso, assine qualquer documento directamente no portal do seu cliente.

Se um documento precisar da sua assinatura electrónica, uma notificação no seu painel de instrumentos permite-lhe saber. Clique nele para rever o documento.

Todos os documentos que necessitam de assinaturas são afixados em Documentos na secção À espera de acção.

Em Documentos, verá...

  • NOME: o nome do documento
  • STATUS: o estatuto do documento

E-Signing Firm-Prepared Documents

Para rever e assinar um documento:

1. Clique no ícone do lápis na extrema direita do nome do documento.

2. Reveja o conteúdo, depois clique nos campos para assinar por via electrónica quando solicitado. Umcampo para preencher o contador no topo ajuda-o. Introduza a sua assinatura e iniciais apenas uma vez; são depois utilizados para documentos subsequentes.

3. Clique em Next para destacar o próximo campo. Nota: Não pode assinar um documento até que todos os campos estejam preenchidos.

4. Quando todos os campos estiverem preenchidos, clique em FINISH. Se o seu contabilista solicitou KBA, clique em FINISH WITH KBA. Responda às perguntas para verificar a sua identidade, depois clique em FINISH (FINALIZAR). Recebe duas tentativas para KBA e precisa de responder correctamente a pelo menos três das cinco perguntas.

Verá uma notificação no topo da página quando o documento tiver sido assinado com sucesso.

Não quer assinar? Clique emDeclinar para assinar, e depois confirme clicando em OPT OUT OF ELECTRONIC SIGNATURE. Entre em contacto com a firma para discutir outras opções.

Editando a Sua Assinatura Electrónica

Depois de assinar e rubricar um documento, a sua assinatura electrónica e iniciais são utilizadas em documentos subsequentes quando clica nos campos requeridos.

Se quiser editar as suas iniciais ou assinatura, clique no campo requerido, faça as suas alterações, depois prima Inserir.

Alternar para Inserir em todo o lado se quiser actualizar a assinatura ou as iniciais em todo o lado no documento.

Acrescentar uma Assinatura manuscrita

Nem todos aceitam assinaturas dactilografadas, mas é sempre possível criar uma manuscrita:

1. Clique no campo Minha assinatura ou Iniciais .

2. Mudar para a aba Draw , depois assinar usando o seu dedo no tapete do rato ou usando o seu rato.

3. Clique em Inserir.

Se quiser refazer a assinatura, clique em Clear enquanto edita e assine novamente.


Alternar para Inserir em todo o lado se quiser inserir a sua assinatura escrita ou iniciais em todo o lado no documento.

Posso usar o meu ITIN em vez do meu SSN para a KBA?

Não. Um número de identificação fiscal individual (ITIN) é emitido a um indivíduo apenas para efeitos fiscais. O ITIN não se destina a ser utilizado como identificação para a obtenção de crédito. Os sistemas de crédito não os reconhecerão como outra coisa que não seja um SSN incorrecto, pelo que não podem ser utilizados para KBA.

O Documento Está Pendente de Assinatura Electrónica, mas Não Há Campos de Assinatura

Se um documento estiver pendente de assinatura, mas não existem campos de assinatura electrónica, ou não precisa de o assinar ou deve aceder à mesma conta a partir de outro endereço de correio electrónico ligado (para mais detalhes, vá aqui).

Por vezes um preparador precisa de assinaturas de ambos os utilizadores da conta (por exemplo, cônjuges) ou apenas de um. Se uma assinatura foi solicitada ao outro utilizador, e este ainda não assinou, não verá quaisquer campos de assinatura electrónica no seu lado. O documento permanecerá no estado Pendente de Assinatura Electrónica até o outro utilizador assinar.