Painel de Controlo e Visão Geral do Portal do Cliente
O painel de controlo exibe toda a informação que necessita atualmente da sua atenção, tais como faturas por pagar, mensagens por ler, questionários pendentes e documentos. Tem a opção de agendar reuniões, liquidar faturas, fazer o upload de documentos e enviar mensagens ao seu contabilista daqui.
A partir do seu painel de controlo, poderá pôr mãos à obra...
- Rever os seus afazeres
- Realizar ações rápidas: Agendar uma reunião, pagar uma conta, enviar uma mensagem, fazer o upload de um ficheiro
- Rever o seu saldo
- Como entrar em contacto com o seu contabilista
Rever os seus afazeres
Após iniciar a sua sessão na TaxDome, irá encontrar o seu painel de controlo. Poderá aceder ao mesmo em qualquer altura, clicando na Página Inicial, na barra lateral esquerda.
O painel de controlo do cliente foi concebido para que nunca perca uma atualização importante. Receberá notificações sempre que o seu preparador ou contabilista efetue algo que necessite de tomar conhecimento, a lista de afazeres exibe em que estado se encontram essas notificações, independentemente de as ter revisto ou não.
Receberá notificações sempre que o seu preparador de impostos ou contabilista...
- ...efetuar o upload de um documento.
- ...solicitar a aprovação de um documento.
- ...pede-lhe para assinar um documento por via eletrónica.
- ...pede-lhe para assinar um contrato por via eletrónica.
- ...envia-lhe um questionário para concluir.
- ...anular a submissão de um questionário.
- ...enviar uma nova mensagem.
- ...enviar uma nova fatura.
- ...informa-o de que uma fatura está em atraso.
As notificações são exibidas por ordem cronológica, de modo a que a mais recente esteja no topo. Clique na notificação para aceder à secção apropriada.
As notificações são automaticamente removidas após concluída a ação requerida: por exemplo, após ler uma mensagem, pagar uma fatura, consultar documentos uploaded, submeter um questionário, etc. Desde que não execute a ação, a notificação permanece em vigor. Por exemplo, se começou a preencher um questionário, mas ainda não o submeteu, a notificação continuará a ser exibida.
Realizar ações rápidas: Agendar uma reunião, pagar uma conta, enviar uma mensagem, fazer o upload de um ficheiro
Na parte superior direita do seu painel de controlo, encontrará várias funções para as ações mais utilizadas:
- Fazer o upload de ficheiros para enviar um documento diretamente do painel de controlo. Saiba mais sobre o assunto aqui.
- Nova mensagem para enviar uma mensagem ao seu contabilista. Saiba mais sobre o assunto aqui.
- Fazer o pré-pagamento: Insira os seus dados pessoais e os dados do seu cartão e efetue o pagamento.
- Agendar reunião. Se a sua empresa ativou esta funcionalidade, poderá selecionar um horário para realizar uma chamada telefónica com o seu contabilista.
Rever o seu saldo
Caso tenha alguma fatura em atraso, o saldo pendente é exibido no painel de controlo. Aqui, verá os seus créditos, o dinheiro que tem disponível para pagar futuras faturas.
Entre em contacto com o seu contabilista
Se necessitar do endereço da empresa, da página do Facebook, ou do número de telefone, poderá encontrar tais informações na secção inferior direita Contacto do seu painel de controlo.
