Painel de Controlo e Visão Geral do Portal do Cliente
O painel de controlo exibe todas as informações que necessitam atualmente da sua atenção, tais como faturas em atraso, tarefas pendentes em linhas de chat, questionários ou documentos pendentes. Tem ainda a opção de agendar reuniões, fazer o upload de documentos e enviar mensagens ao seu contabilista neste painel.
A partir do seu painel de controlo, poderá começar o seu trabalho...
- O que aguarda uma ação sua?
- Receber comunicados do seu contabilista
- Links rápidos: agendar uma reunião, criar um chat, fazer upload de um ficheiro
- Verificar o seu saldo
- Entrar em contacto com o seu contabilista
O que aguarda uma ação sua?
Após iniciar sessão em TaxDome, verá o seu painel de controlo de cliente. Pode aceder ao mesmo a qualquer momento, clicando em Página Inicial na barra lateral esquerda.
O painel de controlo do cliente foi concebido de forma a nunca perder atualizações importantes. Sempre que o seu contabilista efetuar alguma ação que exija a sua intervenção, a secção Aguardar ação indica a lista de tarefas que tem de realizar.
Receberá itens de ação quando o seu contabilista ou preparador fiscal:
- Solicitar a aprovação de um documento
- Solicitar a assinatura eletrónica de um documento
- Solicitar a assinatura eletrónica de uma proposta ou de uma carta de compromisso
- Enviar-lhe um questionário para preencher
- Anular a submissão de um questionário para que este tenha de ser preenchido
- Criar novas tarefas para concluir numa linha de chat
- Enviar-lhe uma nova fatura para pagar
Os itens de ação são categorizados por assunto (ou seja, documentos, questionários, etc.) e apresentados por ordem cronológica, com o mais recente no topo. Clique no item para o abrir e interagir com o documento pendente, linha de chat, questionário ou fatura.
Os itens de tarefas são automaticamente removidos quando a ação requerida for concluída: por exemplo, após pagar uma fatura, assinar um documento ou enviar um questionário. Desde que não execute a ação, o item de ação permanece no lugar. Por exemplo, caso tenha iniciado o preenchimento de um questionário mas não o tenha submetido, o item de ação continuará a ser apresentado.
Receber comunicados do seu contabilista
Se o seu contabilista tiver alguma informação para partilhar consigo, envia um comunicado para o seu portal. Este será apresentado no canto superior direito do seu painel de controlo. Se o conteúdo do comunicado for demasiado longo, clique em Ler mais para o abrir na barra lateral. Este comunicado também será apresentado como uma notificação ao iniciar sessão.
Links rápidos: agendar uma reunião, criar um chat, fazer upload de um ficheiro
À direita do seu painel de controlo, encontra links para as ações mais utilizadas:
- Fazer upload de documentos: faça o upload dos documentos a partir do painel de controlo. Para obter mais informações sobre este assunto, clique aqui.
- Agendar reunião: se a sua empresa ativou esta funcionalidade, poderá selecionar um horário para realizar uma chamada telefónica com o seu contabilista.
- Upload concluído: se a sua empresa ativou esta funcionalidade, envie uma notificação ao seu preparador fiscal após fazer o upload de todos os documentos necessários.
- Novo chat: crie uma linha de chat com o seu contabilista. Saiba mais sobre este assunto aqui.
Verificar o seu saldo
Caso tenha alguma fatura em atraso, o saldo pendente é apresentado no canto superior direito do seu painel de controlo. Aqui, verá também os seus créditos - o dinheiro que tem disponível para pagar faturas futuras.
Nota: este bloco surge se a sua empresa ativou a funcionalidade.
Entre em contacto com o seu contabilista
Se necessitar da morada da empresa, página do Facebook ou do número de telefone, poderá facilmente encontrar esses detalhes na secção inferior direita Informações de Contacto do seu painel de controlo.
