Painel de Controlo e Visão Geral do Portal do Cliente
O painel de controlo apresenta tudo o que necessita atualmente da sua atenção - como facturas não pagas, tarefas pendentes em tópicos de chat, organizadores ou documentos pendentes. Também tem a opção de marcar compromissos, carregar documentos e enviar mensagens ao seu contabilista a partir daqui.
A partir do seu painel de controlo, poderá pôr mãos à obra...
- O que está à espera da sua ação?
- Ligações rápidas: Marcar Consulta, Criar Chat, Carregar Ficheiro
- Rever o seu saldo
- Como entrar em contacto com o seu contabilista
O que está à espera da sua ação?
Depois de iniciar sessão em TaxDome, verá o seu painel de controlo do cliente. Também pode aceder a ele em qualquer altura clicando em Início na barra lateral esquerda.
O painel de controlo do cliente foi concebido para que nunca perca actualizações importantes. Sempre que o seu contabilista tiver feito algo que exija a sua intervenção, a secção Aguardar ação apresenta a lista de tarefas que tem de resolver.
Receberá itens de ação quando o seu contabilista ou preparador fiscal:
- Solicita a aprovação de um documento
- Pede-lhe que assine um documento por via electrónica
- Solicita a assinatura eletrónica de um contrato ou de uma carta de compromisso
- Envia-lhe um organizador para completar
- Anular a inscrição de um organizador para que este tenha de ser completado
- Cria novas tarefas para completar num tópico de conversação
- Envia-lhe uma nova fatura para pagar
Os itens de ação são categorizados por assunto (ou seja, documentos, organizadores, etc.) e apresentados por ordem cronológica, com o mais recente no topo. Clique no item para abrir e interagir com o documento pendente, a conversa de chat, o organizador ou a fatura.
Os itens de tarefas são automaticamente removidos quando a ação que requerem tiver sido concluída: por exemplo, quando tiver pago uma fatura, assinado um documento ou apresentado um organizador. Enquanto não executar a ação, o item de ação mantém-se. Por exemplo, se começou a preencher uma agenda mas ainda não a submeteu, o item de ação continuará a ser apresentado.
Ligações rápidas: Marcar Consulta, Criar Chat, Carregar Ficheiro
À direita do seu painel de instrumentos, encontrará ligações para acções utilizadas frequentemente:
- Carregar documentos: carregue um documento directamente a partir do painel de controlo. Mais informações sobre este assunto aqui.
- Marcar consulta: se a sua empresa activou esta funcionalidade, poderá selecionar um horário para uma chamada telefónica com o seu contabilista.
- Carregamento concluído: se a sua empresa activou esta funcionalidade, envie uma notificação ao seu preparador fiscal quando tiver carregado todos os documentos necessários.
- Novo chat: criar um tópico de chat com o contabilista. Mais informações sobre este assunto aqui.
Rever o seu saldo
Se tiver facturas a pagar, o saldo pendente é apresentado no canto superior direito do seu painel de controlo. Aqui, verá também os seus créditos - o dinheiro que tem disponível para pagar facturas futuras.
Nota: este bloco é apresentado se a sua empresa activou a função.
Entre em contacto com o seu contabilista
Quer precise do endereço da empresa, da página do Facebook ou do número de telefone, encontrará sempre esses detalhes na secção inferior direita Informações de contacto do seu painel.
