Acesso ao Portal: Múltiplos Logins e Perfis
Abordado aqui:
Por vezes é útil ter vários utilizadores a aceder a um perfil de cliente na TaxDome. Por exemplo, se tiver um perfil não pessoal (ou seja, se for uma organização), provavelmente desejará conceder o acesso a várias pessoas. Ou poderá ser um cliente individual e desejar conceder o acesso ao seu cônjuge. Uma pessoa poderá necessitar de ter acesso a várias contas distintas (por exemplo, uma conta para uma organização na qual trabalha, uma conta pessoal, etc.). Razão pela qual lhe oferecemos a opção dos Múltiplos Logins.
Adicionar um utilizador ao seu perfil
- Aceda às Definições, clique no link + Adicionar utilizador.
- Insira o endereço de e-mail do utilizador.
- Adicione anotações para descrever o perfil do utilizador adicional (por exemplo, O meu cônjuge)
- Clique em GUARDAR.
Assim que a nova conta de utilizador for criada, o sistema enviará uma solicitação de ativação por e-mail. De modo a ativar a conta, o utilizador tem de aceitar a solicitação e criar uma palavra-passe. A nova conta será automaticamente associada ao seu perfil de cliente existente, para que tanto você como o utilizador adicional possuam credenciais de login distintas para acederem à mesma conta.
Remover um utilizador do seu perfil
Se já não desejar conceder acesso à conta ao(s) utilizador(es) adicional(is), elimine-o(s). Para o fazer, aceda ao seu perfil, clique no ícone do lápis junto ao Acesso ao Perfil, clique no link Remover por baixo dos detalhes do utilizador, e clique em GUARDAR.
A sua conta permanecerá intacta, mas o utilizador removido deixará de ter acesso.
Alternar entre perfis
Os utilizadores que têm acesso a várias contas de clientes poderão alternar facilmente entre estas. Após iniciar sessão, verá uma janela pop-up onde poderá selecionar a conta desejada, nesta janela pop-up, poderá consultar o número total de notificações que necessitam da sua atenção (documentos por ler, mensagens, novos questionários, faturas, etc.).
Poderá aceder a esta janela pop-up a qualquer altura posterior, clicando no link Alternar Conta, na parte inferior da barra lateral azul. Durante uma sessão, poderá alternar entre as contas sempre que desejar.
