Síntese da secção Documentos
A secção Documentos contém todos os ficheiros que foram preparados para si pelo(s) seu(s) contabilista(s), bem como quaisquer documentos que tenha carregado no portal do cliente. Descubra como navegar pelos seus documentos e explorar as opções disponíveis.
Abordado aqui:
Acções documentais
A partir da secção dos Documentos poderá:
- Fazer o upload dos seus documentos para o sistema TaxDome.
- Renomear, mover, pré-visualizar, eliminar e fazer o download dos seus documentos uploaded.
- Usar pastas para organizar os ficheiros que tenha enviado ao seu contabilista.
- Pré-visualizar e fazer o download dos documentos preparados pela sua empresa.
- Assinar documentos preparados pelo seu contabilista.
- Aprovar documentos preparados pelo seu contabilista.
Síntese da secção Documentos
Se tiver um emblema verde junto à secção Documentos , isso significa que tem documentos que precisam de uma ação para serem executados. O número no crachá indica o número de documentos com acções solicitadas.
Esta secção é constituída pelo bloco À espera de ação e pelas três sub-abas: Recentes, Pastas e Lixo.
Os documentos que têm de ser assinados ou aprovados por si são colocados no bloco A aguardar ação. Clique em qualquer documento para o abrir:
Note que após a realização de todas as ações necessárias, este bloco desaparece até o seu contabilista lhe solicitar mais ações.
Todos os documentos são apresentados nas três subguias:
Subseparador Recente.
Aqui encontrará os últimos 50 documentos que foram:
Pastas
Esta sub-aba contém pastas de nível superior criadas pela sua empresa com diferentes visibilidades/permissões:
O cliente pode ver e editar: documentos que foram uploaded para a TaxDome por si ou pelo seu preparador. Poderá eliminá-los ou movê-los para diferentes pastas.
O cliente pode ver: documentos que são partilhados consigo pela sua empresa. Poderá consultá-los, mas não conseguirá eliminá-los ou geri-los.
O cliente pode ver e editar: documentos que foram uploaded para a TaxDome por si ou pelo seu preparador. Poderá eliminá-los ou movê-los para diferentes pastas.
O cliente pode ver: documentos que são partilhados consigo pela sua empresa. Poderá consultá-los, mas não conseguirá eliminá-los ou geri-los.
No subseparador das Pastas, está disponível a seguinte informação:
- NOME: Este é o nome do documento com um ícone do tipo de ficheiro ao seu lado.
- DATE UPLOADED: This is when the document was uploaded.
- UPLOADED BY: Dentro das pastas com cliente pode ver permission level, you’ll see the name of the firm member who uploaded it.
- DESCRIPTION: Descriptions are optional, so one may be available if the person who uploaded the document provided one.
- ESTADO:
- PENDENTE DE PAGAMENTO: O documento está trancado e a aguardar o pagamento da fatura associada.
- PENDING APPROVAL: The document is awaiting your approval.
- APROVADO: O documento tem a sua aprovação.
- DESAPROVADO: O documento foi rejeitado por si.
- ASSINATURA PENDENTE: O documento aguarda a sua assinatura eletrónica.
- ASSINADO: Todos os utilizadores da conta para a qual o documento se destina assinaram-no.
- PARCIALMENTE ASSINADO: Pelo menos um utilizador da conta para a qual o documento se destina recusou assiná-lo.
- ASSINATURA RECUSADA: Todos os utilizadores da conta a que o documento se destina recusaram a assiná-lo.
- SELADO: O seu contabilista tem a opção de selar documentos. Quando um documento é selado, não será possível eliminá-lo, editá-lo, ou movê-lo para outra pasta.
Lixo
Documentos que eliminou em TaxDome, vá para Lixo O ficheiro permanecerá no lixo por 30 dias até ser definitivamente eliminado. Os ficheiros que foram eliminados de uma pasta com o nível de acesso de O cliente pode ver e editar 
estarão disponíveis no Lixo por 120 dias.
Para restaurar um documento colocado na localização do Lixo, clique no ícone dos três pontos à direita do nome do documento e, em seguida, clique em Restaurar.
