Visão Geral da Secção dos Documentos

A secção dos Documentos contém todos os ficheiros que foram preparados para si pelo(s) seu(s) contabilista(s), assim como todos os documentos que tenha enviado para a TaxDome (ou seja, os documentos que foram solicitados pelo seu contabilista, tais como formulários de IRS, declarações, etc.). Após efetuar o pagamento da sua fatura, poderá fazer o download de todos os documentos que foram preparados para si, consulte, assine, aprove ou rejeite-os.

A partir da secção dos Documentos poderá:

• Fazer o upload dos seus documentos para o sistema TaxDome.
• Renomear, mover, pré-visualizar, eliminar e fazer o download dos seus documentos uploaded.
• Usar pastas para organizar os ficheiros que tenha enviado ao seu contabilista.
• Pré-visualizar e fazer o download dos documentos preparados pela sua empresa.
• Assinar documentos preparados pelo seu contabilista.
• Aprovar documentos preparados pelo seu contabilista.

Se tiver um emblema verde junto à secção Documentos , isso significa que tem documentos que necessitam de uma ação para serem executados. O número no crachá indica o número de documentos com acções solicitadas.

Esta secção é constituída pelo bloco À espera de ação e pelas três sub-abas: Recentes, Pastas e Lixo.

Os documentos que têm de ser assinados ou aprovados por si são colocados no bloco A aguardar ação. Clique em qualquer documento para o abrir:

Note que após a realização de todas as ações necessárias, este bloco desaparece até o seu contabilista lhe solicitar mais ações.

Todos os documentos são apresentados nas três subguias:

• Subseparador Recente. Encontrará aqui os últimos 50 documentos que foram:
  • uploaded pelo seu contabilista.
  • enviados pelo seu contabilista para assinar ou aprovar.
  • trancado pelo seu contabilista.
  • uploaded por si.
  • aberto por si.
  • assinado por si.
  • aprovado ou reprovado por si.

• Pastas Contém pastas principais criadas pela sua empresa com diferentes tipos de visibilidade/permissões:
  • O cliente pode ver e editar: documentos que foram uploaded para a TaxDome por si ou pelo seu preparador. Poderá eliminá-los ou movê-los para diferentes pastas.

• O cliente pode ver: documentos que são partilhados consigo pela sua empresa. Poderá consultá-los, mas não conseguirá eliminá-los ou geri-los.

No subseparador das Pastas, está disponível a seguinte informação:

• NOME: Este é o nome do documento com um ícone do tipo de ficheiro ao seu lado.
• DATA DE UPLOAD: Trata-se de quando o documento foi uploaded.
• UPLOADED POR: Dentro das pastas com cliente pode ver  , verá o nome do membro da empresa que fez o upload.
• DESCRIÇÃO: As descrições são opcionais, pelo que pode estar disponível se a pessoa que fez o upload do documento o tiver fornecido.
• ESTADO:
  • PENDENTE DE PAGAMENTO: O documento está trancado e a aguardar o pagamento da fatura associada.
  • APROVAÇÃO PENDENTE: O documento aguarda a sua aprovação.
  • APROVADO: O documento tem a sua aprovação.
  • DESAPROVADO: O documento foi rejeitado por si.
  • ASSINATURA PENDENTE: O documento aguarda a sua assinatura eletrónica.
  • ASSINADO: Todos os utilizadores da conta para a qual o documento se destina assinaram-no.
  • PARCIALMENTE ASSINADO: Pelo menos um utilizador da conta para a qual o documento se destina recusou assiná-lo.
  • ASSINATURA RECUSADA: Todos os utilizadores da conta a que o documento se destina recusaram a assiná-lo.
  • SELADO: O seu contabilista tem a opção de selar documentos. Quando um documento é selado, não será possível eliminá-lo, editá-lo, ou movê-lo para outra pasta.

• Lixo Os documentos que eliminou na TaxDome, vão para o Lixo O ficheiro permanecerá no lixo por 30 dias até ser definitivamente eliminado. Os ficheiros que foram eliminados de uma pasta com o nível de acesso de O cliente pode ver e editar  estarão disponíveis no Lixo por 120 dias.

Para restaurar um documento colocado na localização do Lixo, clique no ícone dos três pontos à direita do nome do documento e, em seguida, clique em Restaurar.