Visão Geral da Secção dos Documentos

A secção dos Documentos contém todos os ficheiros que foram preparados para si pelo(s) seu(s) contabilista(s), assim como todos os documentos que tenha enviado para a TaxDome (ou seja, os documentos que foram solicitados pelo seu contabilista, tais como formulários de IRS, declarações, etc.). Após efetuar o pagamento da sua fatura, poderá fazer o download de todos os documentos que foram preparados para si, consulte, assine, aprove ou rejeite-os.

A partir da secção dos Documentos poderá:

Um crachá verde ao lado do ícone dos Documentos:

  • Com um número, significa que tem documentos que necessitam da sua ação para ser realizados. O número no crachá indica o número de documentos com as ações solicitadas.
  • Se estiver em branco, significa que tem documentos por ler que o seu contabilista lhe enviou.

Esta secção é composta por dois blocos principais - Aguardando ação e Documentos.

Os documentos que necessitam de ser assinados ou aprovados por si são colocados no bloco de Aguardando por ação:

Note que após a realização de todas as ações necessárias, este bloco desaparece até o seu contabilista lhe solicitar mais ações.

O bloco dos Documentos contém três subseparadores:

  • Subseparador Recente. Encontrará aqui os últimos 50 documentos que foram:
    • uploaded pelo seu contabilista.
    • enviados pelo seu contabilista para assinar ou aprovar.
    • trancado pelo seu contabilista.
    • uploaded por si.
    • aberto por si.
    • assinado por si.
    • aprovado ou reprovado por si.

  • Subseparador Pastas. Contém pastas principais criadas pela sua empresa com diferentes tipos de visibilidade/permissões:
    • O cliente pode ver e editar: documentos que foram uploaded para a TaxDome por si ou pelo seu preparador. Poderá eliminá-los ou movê-los para diferentes pastas.
    • O cliente pode ver: documentos que são partilhados consigo pela sua empresa. Poderá consultá-los, mas não conseguirá eliminá-los ou geri-los.

No subseparador das Pastas, está disponível a seguinte informação:

  • NOME: Este é o nome do documento com um ícone do tipo de ficheiro ao seu lado.
  • DATA DE UPLOAD: Trata-se de quando o documento foi uploaded.
  • UPLOADED POR: Dentro das pastas com cliente pode ver  , verá o nome do membro da empresa que fez o upload.
  • DESCRIÇÃO: As descrições são opcionais, pelo que pode estar disponível se a pessoa que fez o upload do documento o tiver fornecido.
  • ESTADO:
    • PENDENTE DE PAGAMENTO: O documento está trancado e a aguardar o pagamento da fatura associada.
    • APROVAÇÃO PENDENTE: O documento aguarda a sua aprovação.
    • APROVADO: O documento tem a sua aprovação.
    • DESAPROVADO: O documento foi rejeitado por si.
    • ASSINATURA PENDENTE: O documento aguarda a sua assinatura eletrónica.
    • ASSINADO: Todos os utilizadores da conta para a qual o documento se destina assinaram-no.
    • PARCIALMENTE ASSINADO: Pelo menos um utilizador da conta para a qual o documento se destina recusou assiná-lo.
    • ASSINATURA RECUSADA: Todos os utilizadores da conta a que o documento se destina recusaram a assiná-lo.
    • SELADO: O seu contabilista tem a opção de selar documentos. Quando um documento é selado, não será possível eliminá-lo, editá-lo, ou movê-lo para outra pasta.
  • Lixo Os documentos que eliminou na TaxDome, vão para o Lixo O ficheiro permanecerá no lixo por 30 dias até ser definitivamente eliminado. Os ficheiros que foram eliminados de uma pasta com o nível de acesso de O cliente pode ver e editar  estarão disponíveis no Lixo por 120 dias.

Para restaurar um documento colocado no  Lixo clique no ícone dos três pontos à extrema direita do nome do documento e clique em Restaurar.