Como assinar uma proposta por via eletrónica
As propostas e as cartas de compromisso são utilizadas para definir o âmbito do compromisso entre o cliente e uma empresa. O seu contabilista cria uma proposta personalizada especificamente para a sua situação. Normalmente, terá de assinar a proposta eletronicamente antes de a empresa iniciar o trabalho que está a solicitar.
Abordado aqui:
- Assinatura eletrónica de uma proposta
- A sua página Propostas e ELs
- Imprimir uma proposta
- A proposta assinada ainda está pendente
Assinatura eletrónica de uma proposta
Analise cuidadosamente a sua proposta. Nela, poderá encontrar as condições dos serviços prestados pela sua empresa, uma lista de preços, facturas (incluindo as recorrentes) ou mesmo pedidos de pagamento automático, bem como qualquer outra informação útil que a sua empresa decida incluir.
Para rever e assinar uma proposta, siga estes passos:
1. Clique no nome da proposta.
2. Rever o conteúdo da proposta, os serviços oferecidos ou as facturas abaixo (se existirem).
3. Se solicitado, seleccione o método de pagamento ou adicione um novo método clicando em + Adicionar método de pagamento e introduzindo os seus dados de pagamento. Para vários signatários, basta adicionar o método de pagamento apenas uma vez.
4. Clique no botão A minha assinatura para assinar a proposta por via eletrónica e, em seguida, aceite as condições seleccionando a caixa de verificação na parte inferior. E pronto!
A data será automaticamente adicionada para que possa clicar em Para o portal do cliente para regressar à página inicial.
Adicionar uma assinatura manuscrita
Nem toda a gente aceita assinaturas dactilografadas, mas pode sempre criar uma assinatura manuscrita:
1. Clique no campo A minha assinatura ou Iniciais.
2. Mude para o separador Desenhar e, em seguida, assine com o dedo no tapete do rato ou com o rato.
3. Clique em Inserir.
A sua página Propostas e ELs
Aceda à sua página Propostas e ELs na barra lateral esquerda. Encontrará a secção " A aguardar ação " com propostas pendentes de assinatura ou de atualização dos dados de pagamento na parte superior da página.
A lista de propostas desce a partir daí.
Verá as seguintes informações:
- NOME: É o nome da proposta.
- STATUS: Se a proposta estiver totalmente assinada, o status é SIGNED. Se a proposta não estiver totalmente assinada, a indicação de estado é PENDENTE.
- DATA: A data corresponde ao dia em que a proposta lhe foi enviada.
- ASSINADO: O primeiro número é o número de utilizadores ligados à conta que assinaram a proposta; o segundo é o número total de signatários necessários para assinar a proposta.
Para ordenar a sua lista de propostas e encontrar propostas específicas, clique nas setas para cima e para baixo junto ao cabeçalho da coluna NOME, DATA ouESTADO.
Imprimir uma proposta
Imprima qualquer proposta, quer esteja pendente de assinatura ou assinada. Clique no nome da proposta para a abrir e, em seguida, clique no menu pendente Outros na parte superior da página e seleccione Imprimir.
A proposta assinada ainda está pendente
Se assinou uma proposta, mas esta ainda se encontra no estado Pendente , significa que precisa de ser assinada por utilizadores adicionais da conta (para mais informações, consulte aqui).
Os contabilistas podem solicitar assinaturas de todos os utilizadores de uma conta ou apenas de um de vários. Se um dos utilizadores necessários para assinar ainda não o tiver feito, a proposta permanece no estado Pendente na página Propostas e ELs . Você também verá os campos vazios aguardando assinatura na própria proposta.