Móvel: Mensagens seguras

Abordado aqui:

• Mensagens
• Criação de mensagens
• Mensagens de visualização
• Gerir as suas tarefas
• Gestão de ficheiros dentro de mensagens
• Como ver o histórico de tarefas da mensagem: Trilha de Auditoria

Mensagens

As mensagens são uma ferramenta de comunicação segura em tempo real que lhe permite criar linhas de conversa em tempo real, como DMs. Tanto você como o seu contabilista recebem uma notificação quando um de vocês deixa uma nova mensagem. Em Mensagens:

• Fala com o seu contabilista; faz e responde a perguntas.
• Upload e download de formulários. 
• Todas as mensagens e ficheiros anexos são guardados num único local. 
• Pode anexar ficheiros.
• O seu contabilista pode acrescentar tarefas para si. 
• Uma vez concluída uma tarefa, você ou o seu contabilista verificam-na. 
• Se precisar, pode também ver todas as suas tarefas numa página separada.
• Uma vez abordado tudo num fio, o seu contabilista arquiva-o.

Criação de mensagens

Se tiver uma pergunta para o seu contabilista, envie uma mensagem:

1. Toque no ícone do hambúrguer no canto superior esquerdo, seleccione Messages & Tasks, depois toque em New Chat.

2. Escreva a sua mensagem. Aplique formatação e adicione balas ou listas numeradas. Dar um nome à mensagem (opcional - e pode fazê-lo mais tarde ou editá-la em qualquer altura).

3. Clique em Create Chat. O seu preparador recebe então um e-mail a dizer que há uma mensagem pendente da sua parte.

Visualização e resposta a mensagens

Assim que houver uma nova conversa, verá uma notificação no menu principal. Todas as mensagens pendentes, juntamente com quaisquer tarefas incluídas, são exibidas no seu painel de bordo. Clique na notificação para ver e responder.

Receberá sempre uma notificação push quando o seu contabilista lhe enviar uma mensagem ou pedir informações extra. Toque na notificação para a visualizar. 

Para aceder às suas mensagens, toque na secção Mensagens & Tarefas .

Todas as mensagens ou estão no separador Activo ou Arquivado. As mensagens dentro da tabulação Activo precisam de atenção. Uma vez respondidas, o seu contabilista arquiva-as. Dentro do separador Activo, as conversas são ordenadas cronologicamente e pela resposta mais recente. A lista de tópicos mostra informação sobre o último tempo de resposta, autor e assunto, bem como o estado das tarefas do cliente para cada tópico. Os tópicos não lidos têm ao seu lado um crachá verde que indica o número de mensagens não lidas.

Poderá achar útil ordenar as suas mensagens arquivadas para que possa facilmente encontrar algo. As mensagens podem ser ordenadas por linha de assunto. Toque nas setas para cima à direita do SUBJECTO para ordenar a lista abaixo.

Lembre-se, receberá sempre uma notificação por e-mail quando o seu contabilista lhe enviar uma nova mensagem ou solicitar mais informações. Clique na ligação na mensagem para ver e responder. Leia a mensagem, escreva uma resposta no campo da mensagem, depois clique no ícone de envio quando terminar.

Gerir as suas tarefas

O seu contabilista poderá atribuir-lhe tarefas dentro de um fio de mensagem. Parecer-lhe-ão uma lista de verificação de tarefas. O seu contabilista pode adicionar tarefas a um tópico em qualquer altura. Uma vez concluída uma tarefa, ou você ou o seu contabilista a verificam.

Veja as suas tarefas nas suas notificações no seu painel de instrumentos.

Pode também acompanhar as suas tarefas a partir de todos os fios da sua mensagem numa só página. As tarefas que se referem a um fio de mensagem aparecem sempre agrupadas. Na subguia Tarefas de Cliente dentro do separador Messages & Tasks , verá:

• TAREFAS: o nome da tarefa
• ASSUNTO: o nome da mensagem. Toque para saltar para o fio.
• PROGRESSO: A primeira figura é o número de tarefas concluídas; a segunda, o número total de tarefas num fio de mensagem.
• DATA CRIADA: quando a mensagem foi adicionada
• CRIADOR: quem escreveu a mensagem
• ÚLTIMA RESPOSTA: quando a última resposta foi escrita e quem a escreveu

Utilize o botão Filtrar para seleccionar o que deseja ver:

• Todos: Mensagens com tarefas concluídas e incompletas são exibidas.
• Incompleto: Mensagens com tarefas incompletas são exibidas.
• Concluído: As mensagens com tarefas concluídas são apresentadas.

Para pesquisar uma tarefa específica, escreva uma palavra-chave no campo de pesquisa, depois prima enter no seu teclado. A lista de tarefas é reduzida em conformidade. Filtre a lista para visualizar apenas mensagens que contenham tarefas completadas ou incompletas ou as mensagens criadas por um utilizador específico:

1. Toque no botão Filtro .

2. Seleccione um ou dois filtros, depois toque em Aplicar.

A lista é reduzida de acordo com os filtros aplicados.

Gestão de ficheiros dentro de mensagens

Carregamento de documentos

Dentro de um fio de mensagem, o seu preparador poderá pedir-lhe para carregar documentos necessários à sua preparação fiscal (por exemplo, Formulário W2, 1099-MISC, 1099-K, 1099-SA, etc.). O tamanho máximo de ficheiro de carregamento permitido é de 200 MB.

Carregue ficheiros a partir do seu dispositivo ou já em TaxDome- ou digitalize documentos utilizando a sua câmara. 

Para adicionar ficheiros de TaxDome, navegue para o separador Documentos dentro de um fio de mensagem, toque em + Adicionar documento, depois De TaxDome. Seleccione a pasta e toque no nome do ficheiro. Todos os ficheiros da secção Os seus documentos estão disponíveis aqui.

Para carregar ficheiros a partir do seu dispositivo:

1. Ir para o separador Documentos , tocar + Adicionar documento, depois Do Meu Dispositivo.

2. Localize os ficheiros que deseja carregar a partir do seu dispositivo. 

3. Toque Guardar para adicionar o documento à mensagem.