Telemóvel: Conversas instantâneas seguras com tarefas

Melhore a sua experiência móvel explorando chats instantâneos seguros com tarefas integradas. Mergulhe na criação de chats, na visualização e resposta aos mesmos e na gestão eficiente das suas tarefas, tudo em movimento. Além disso, descubra como adicionar hiperligações a vídeos e consulte o histórico de tarefas de conversação utilizando a funcionalidade Registo de Auditoria.

Abordado aqui:

Conversas

Os chats são uma ferramenta de comunicação segura na aplicação que lhe permite criar tópicos de chat em tempo real, como as mensagens diretas. Tanto o utilizador como o seu contabilista recebem notificações quando é iniciada uma nova conversa. Em Chats:

  • Comunica com o seu contabilista, fazendo e respondendo a perguntas.
  • Carregar e descarregar formulários. Mais informações sobre a gestão de ficheiros nos chats
  • Todas as conversas e ficheiros anexados são guardados num único local. 
  • Pode anexar ficheiros e incorporar vídeos do Loom, YouTube, Google Drive ou Vimeo. 
  • O seu contabilista pode adicionar tarefas por si.
  • Uma vez concluída uma tarefa, o utilizador ou o seu contabilista procede à sua verificação.
  • Veja todas as suas tarefas numa página separada, se necessário.
  • Quando tudo o que está num tópico é abordado, o seu contabilista arquiva-o.

Ver e responder a chats

Quando houver uma nova conversa, verá uma notificação na secção Página inicial, na subsecção Conversas. Todas as conversas pendentes e quaisquer tarefas incluídas são apresentadas no seu painel de controlo. Clique na notificação para ver e responder.

Receberá sempre uma notificação push quando o seu contabilista lhe enviar uma mensagem ou pedir informações adicionais. Toque na notificação para a ver.

Para aceder aos seus chats, toque na secção Chats na barra de navegação ou toque na subsecção Chats na secção Página inicial

Se tiver conversas não lidas, estas serão destacadas no bloco A aguardar ação, ordenadas cronologicamente pela resposta mais recente. 

O número vermelho à direita indica as conversas que necessitam de atenção. As linhas de discussão mostram a resposta mais recente, o autor, o assunto e o estado da tarefa do cliente. As linhas de discussão não lidas têm um emblema vermelho com o número de conversas não lidas e tarefas não verificadas.

Toque no título do tópico para ver e responder. Leia a mensagem, escreva uma resposta no campo de mensagem e, quando terminar, toque no ícone de envio.

Criar chats

Nota: A criação de um tópico de chat pode não estar disponível se a sua empresa o tiver desativado. Neste caso, não verá o botão Mensagem da empresa .

Se tiver uma pergunta para o seu contabilista, crie um chat:

1. Vá para a secção Chats na barra de navegação e toque em Empresa de mensagens.

2. Escreva um assunto e toque em Iniciar para criar um novo tópico de conversação. 

3. Componha uma mensagem, aplique formatação, utilize marcadores ou listas numeradas conforme necessário e, em seguida, toque em Enviar.

Gerir as suas tarefas

O seu contabilista pode atribuir-lhe tarefas dentro de um tópico de conversação, semelhante a uma lista de tarefas. As tarefas podem ser adicionadas ou verificadas por si ou pelo seu contabilista.

Adicionar ligações aos vídeos

Pode incorporar vídeos do Loom, YouTube, Google Drive ou Vimeo se precisar de os partilhar com o seu contabilista. Para o fazer:

1. Copiar uma ligação para um vídeo.

2. Dentro de um tópico de conversação, toque no ícone de mais e seleccione Incorporar vídeo.

3. Cole a ligação e toque em Anexar.

4. Adicione qualquer mensagem e toque no ícone de envio.

Agora, o utilizador e o seu contabilista podem ver o vídeo incorporado na aplicação.

Como ver o histórico de tarefas de conversação: Registo de auditoria

Veja tudo o que aconteceu com uma tarefa dentro de um chat utilizando o registo de auditoria do TaxDome. Pode descobrir quando alguém...

  • ...adicionou uma tarefa a um chat.
  • ...eliminou uma tarefa de uma conversa.
  • ...assinalou uma tarefa como concluída.

Para ver o histórico de uma tarefa numa conversa, toque longamente no documento na conversa ou vá para o separador Anexos e toque longamente no documento escolhido e, em seguida, toque em Registo de auditoria

Na janela Trilha de auditoria , você descobrirá os seguintes detalhes sobre o histórico de um bate-papo:
  • Utilizador: O primeiro e último nome, juntamente com o endereço de correio eletrónico, de qualquer utilizador que tenha efectuado alterações à tarefa.
  • Evento: Descreve a ação que ocorreu com a tarefa.
  • Hora do servidor: O carimbo de data/hora que indica quando o evento ocorreu no servidor.
  • Hora do cliente: O carimbo de data/hora que indica quando o evento foi detectado no lado do cliente.
  • Endereço IP: A etiqueta numérica única atribuída ao dispositivo que acedeu ou modificou a tarefa.
  • Navegador: A aplicação do navegador Web utilizada durante o evento ou a aplicação móvel.
  • SO: O sistema operativo no contexto da aplicação Web.
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