Telemóvel: Gerir documentos nos chats
Saiba como gerir o conteúdo das mensagens de forma mais eficaz. Iremos abordar o carregamento de documentos, a remoção de anexos, a visualização de documentos e a transferência de ficheiros.
Abordado aqui:
- Carregamento de documentos
- Remoção de documentos anexados
- Visualizar documentos
- Descarregar documentos
Carregamento de documentos
O seu preparador fiscal pode pedir-lhe que carregue os documentos necessários para a sua preparação fiscal (por exemplo, Formulário W2, 1099-MISC, 1099-K, 1099-SA, etc.) dentro de um tópico de mensagem. O tamanho máximo de um ficheiro carregado é de 300 MB.
Terá a opção de carregar ficheiros a partir do seu dispositivo, tirar uma fotografia ou ligar os ficheiros que já estão armazenados no seu portal.
Para adicionar ficheiros a partir de TaxDome, toque no ícone mais dentro de um segmento de conversação e, em seguida, em Documentos carregados. Seleccione a pasta e toque no nome do ficheiro. Todos os ficheiros da secção Documentos estão disponíveis aqui.
Também pode navegar para o separador Anexos dentro de uma conversa, tocar em Anexar documentos e depois em Documentos carregados.
Todos os documentos carregados através de tópicos de chat são guardados no seu portal e podem ser encontrados na secção Documentos .
Remoção de documentos anexados
Se tiver carregado o documento errado, aceda ao separador Anexos numa conversa, toque longamente no documento escolhido e toque em Remover anexo. As outras opções que tem neste menu são semelhantes às que tem para todos os documentos carregados no seu portal.
Visualizar documentos
Para ver qualquer um dos ficheiros que você ou o seu contabilista carregaram para as suas conversas, toque no nome do documento na conversa ou no separador Anexos.
Descarregar documentos
Transferir qualquer ficheiro que tenha sido carregado para o Chats por si ou pelo seu contabilista.
Para descarregar um ficheiro para o seu dispositivo:
1. Vá para o separador Anexos dentro de uma conversa, toque longamente no documento escolhido e toque em Transferir.
2. Toque em Permitir para dar a TaxDome acesso a fotografias, multimédia e ficheiros no seu dispositivo, se necessário (só tem de fazer isto uma vez).
3. Seleccione a localização onde os ficheiros devem ser guardados.