Telemóvel: Visão geral da secção Documentos
A secção Documentos contém todos os ficheiros que lhe foram preparados pelo(s) seu(s) contabilista(s), bem como quaisquer documentos que tenha carregado em TaxDome (ou seja, os documentos que foram solicitados pelo seu contabilista, tais como os formulários W-2, declarações anteriores, etc.).
Abordado aqui:
Gerir documentos
Na secção Documentos , é possível:
- Carregue os seus documentos para o portal do cliente a partir do seu dispositivo ou tirando uma fotografia
- Renomear, mover, pré-visualizar, eliminar e descarregar os documentos carregados anteriormente
- Utilize pastas para organizar quaisquer ficheiros que tenha enviado ao seu contabilista
- Pré-visualizar e descarregar documentos preparados pelo seu contabilista
- Assinar documentos
- Aprovar documentos
Síntese da secção Documentos
Todos os ficheiros carregados podem ser guardados na secçãoDocumentos , dentro de uma pasta sem ícones. Para lá chegar a partir da Página inicial, toque no botão Documentos na barra de navegação inferior.
Aqui, encontrará três separadores:
- Recentes: Contém documentos carregados por si ou pelo seu contabilista por ordem cronológica inversa.
- Pastas: Apresenta as pastas criadas por si ou pelo seu contabilista, juntamente com os ficheiros nelas guardados.
- Lixo: Contém ficheiros eliminados. O ficheiro permanece aí durante 30 dias até ser eliminado permanentemente.
Os documentos carregados pelo seu contabilista ou preparador de impostos também podem ser armazenados no Ddocumentos secção dentro da pasta com um ícone de olho. Este ícone significa que não é possível fazer alterações aos ficheiros.
Quando se tem um novo documento preparado pela empresa:
- Aparece uma nova notificação na secção Documentos , no separador A aguardar ação , quando um documento requer a sua atenção. O número vermelho à direita mostra quantos documentos estão à espera da sua ação.
- Um novo documento aparece no separador Recentes na secção Documentos
- É apresentado um novo documento na secção Página inicial, no separador Documentos
Pastas de documentos
Para ver os documentos armazenados numa pasta, toque no nome da pasta na sub-guia Pastas.
Para ir para outra pasta, toque no ícone da seta para trás e, em seguida, seleccione a pasta.
Estados dos documentos
Pode visualizar os estados dos documentos no separador A aguardar ação:
- Pagamento pendente: Isto significa que existe um documento bloqueado a uma fatura e que está a aguardar o seu pagamento. O documento será desbloqueado para que o possa ver e descarregar assim que efetuar o pagamento.
- Assinatura eletrónica pendente: É necessário assinar o documento por via eletrónica
- Aprovação pendente: É necessário aprovar o documento
